Les ETF pour améliorer les pratiques des conseillers
À mesure que les conseillers financiers s’habituent davantage aux fonds négociés en bourse, bon nombre d’entre eux se tournent vers les FNB (ETF) afin d’améliorer leurs activités et de mieux aider leurs clients à se diversifier pour relever les défis à venir.
“Je pense que c’est une transformation en cours dans l’industrie, et il est facile de comprendre pourquoi”, a déclaré Sue Thompson, chef de SPDR Americas Distribution, State Street Global Advisors, lors de la conférence 2019 Schwab IMPACT. « Vous parlez de conseillers ayant un temps limité, et en fait, ce qu’ils devraient faire, c’est passer de plus en plus de temps à parler à leurs clients, à parler d’objectifs de vie plutôt que d’avoir un modèle qui est fourni professionnellement par un gestionnaire de placements”.
State Street offre une gamme de portefeuilles de modèles d’EFT, conçus et gérés par le groupe Investment Solutions. Les stratégies sont soutenues par plus de 90 gestionnaires de portefeuille, stratèges et analystes, couvrant une gamme de résultats de placement afin d’offrir des possibilités de diversification dans une variété de catégories d’actifs et de profils de risque.
Par exemple, les modèles de portefeuilles d’ETF stratégiques recherchent une efficacité optimale du capital à long terme.
Les ETF pour améliorer les pratiques des conseillers
Les opportunités des modèles de portefeuilles de EFT visent à saisir les écarts dans les profils de rendement à moyen terme.
L’allocation tactique des EFT du State Street cherche à capitaliser sur les erreurs de prix à court et à long terme sur les marchés mondiaux des actions et des titres à revenu fixe en surpondérant les classes d’actifs qui semblent attrayantes et sous-pondérant des classes d’actifs moins attrayantes.
Ils fournissent également des portefeuilles de EFT basés sur les résultats qui répondent à une gamme de besoins des investisseurs et des résultats souhaités, tels que le portefeuille de EFT qui cible un indice de risque, une allocation flexible ou la répartition des revenus.
Enfin, il existe un portefeuille de EFT spécialisé qui poursuit des objectifs ciblés avec des stratégies sophistiquées. Le portefeuille de EFT multi-actifs réels qui vise à offrir une exposition aux actifs réels, à la diversification et au rendement supplémentaire en utilisant le processus tactique de répartition de l’actif de State Street Global Advisors pour favoriser le positionnement actif.
Les portefeuilles gérés par les EFT sont des stratégies de placement qui détiennent plus de 50 actifs investis dans des EFT et qui représentent l’un des segments à la croissance le plus rapide dans le cadre des comptes distincts. Plus précisément, les portefeuilles gérés par les EFT offrent généralement trois grands thèmes d’investissement : la combinaison tactique, stratégique et hybride. Les offres tactiques offrent des possibilités à court terme pour tirer parti des opportunités d’investissement qui se forment, tandis que le placement stratégique fournit une allocation à long terme entre les secteurs et les classes d’actifs.
En outre, le mélange hybride comprend une combinaison d’éléments tactiques et stratégiques.
Article Max Chen – Source ETF DB
Les ETF pour améliorer les pratiques des conseillers